魏明帝青龍二年（公元 234 年）：諸葛亮又率領(lǐng)十多萬兵力從斜谷出兵，在郿縣渭水南岸的原上扎營壘。

魏明帝對此很擔憂，派遣征蜀護軍秦朗統(tǒng)領(lǐng)步兵、騎兵兩萬人，接受司馬懿的指揮調(diào)度。

眾將領(lǐng)想要駐軍渭水北岸來抵御蜀軍，司馬懿說：“百姓的物資積聚都在渭水南岸，這里是必定要爭奪的地方?！?br>
于是率軍渡過渭水，背靠渭水扎營。

接著對眾將領(lǐng)說：“諸葛亮如果是有勇氣的人，應當出兵武功，順著山勢向東進軍，如果向西登上五丈原，那么各軍就可以平安無事了?！?br>
諸葛亮果然登上五丈原，準備向北渡過渭水，司馬懿派遣將軍周當駐軍陽遂來引誘蜀軍。

過了幾天，諸葛亮沒有動靜。

司馬懿說：“諸葛亮想要爭奪五丈原卻不向陽遂進軍，他的意圖就可以知道了?！?br>
于是派遣將軍胡遵、雍州刺史郭淮一起防備陽遂，和諸葛亮在積石遭遇，臨近五丈原作戰(zhàn)，諸葛亮無法進軍，退回五丈原。

恰好有流星墜落在諸葛亮的營壘中，司馬懿知道他必定失敗，派遣奇兵從背后牽制諸葛亮，斬殺蜀軍五百多人，俘獲一千多人口，有六百多人投降。

當時**認為諸葛亮率領(lǐng)遠道而來的孤軍，速戰(zhàn)對他們有利，所以常常命令司馬懿穩(wěn)重行事，等待蜀軍變化。

諸葛亮多次挑戰(zhàn)，司馬懿都不出戰(zhàn)，諸葛亮就送給他婦女的服飾來羞辱他。

司馬懿大怒，上表請求決戰(zhàn)，魏明帝不允許，還派遣剛正的大臣衛(wèi)尉辛毗持著符節(jié)擔任軍師來制約他。

后來諸葛亮又來挑戰(zhàn)，司馬懿將要出兵應戰(zhàn)，辛毗持節(jié)站在軍營門口，司馬懿就停止了行動。

起初，蜀將姜維聽說辛毗來了，對諸葛亮說：“辛毗持節(jié)到來，敵軍不會再出戰(zhàn)了。”

諸葛亮說：“司馬懿本來就沒有作戰(zhàn)的心思，之所以堅持請求出戰(zhàn)，是為了向他的部下顯示自己有勇武的一面罷了。

將領(lǐng)在外領(lǐng)兵作戰(zhàn)，君主的命令有的時候是可以不接受的，如果他能制服我，哪里用得著千里迢迢去請求作戰(zhàn)呢！”

司馬懿的弟弟司馬孚寫信詢問**情況，司馬懿回信說：“諸葛亮志向遠大卻看不清時機，謀略很多但缺少決斷，喜好用兵卻不懂權(quán)變，雖然統(tǒng)領(lǐng)十萬軍隊，卻己經(jīng)落入我的謀劃之中，打敗他是必然的了?！?br>
與諸葛亮對峙一百多天后，恰逢諸葛亮病逝，蜀軍將領(lǐng)燒毀營帳逃走，百姓跑來報告，司馬懿出兵追擊。

諸葛亮的長史楊儀掉轉(zhuǎn)軍旗，敲響戰(zhàn)鼓，做出要抵抗司馬懿的樣子。

司馬懿認為窮寇不宜逼迫，于是楊儀率軍列陣離去。

過了一天，司馬懿才到蜀軍的營壘，查看遺留的物品，繳獲了很多圖書、糧食。

司馬懿判斷諸葛亮肯定死了，說：“諸葛亮真是天下的奇才啊?！?br>
辛毗認為還不能確定。

司馬懿說：“**家所看重的，**文書、機密計劃、兵馬糧草，現(xiàn)在蜀軍全都丟棄了，哪有人舍棄了五臟還能存活的呢？

應當趕緊追擊?！?br>
關(guān)中地區(qū)有很多蒺藜，司馬懿讓兩千名軍士穿著軟材平底木屐走在前面，蒺藜都扎在木屐上，然后步兵、騎兵一起前進。

追到赤岸，才知道諸葛亮確實死了。

經(jīng)過查問，當時百姓為此編了諺語說：“死諸葛嚇走了活仲達?！?br>
司馬懿聽說后笑著說：“這是因為我能預料活人，不能預料死人的緣故啊?！?br>
此前，諸葛亮的使者到來，司馬懿問：“諸葛公生活起居怎么樣，飯量有多大？”

使者回答說：“三西升?！?br>
又問政事情況，使者說：“二十杖以上的處罰，他都親自審閱處理。”

司馬懿過后告訴別人說：“諸葛孔明怎么能長久呢！”

最終果然如他所說的那樣。

諸葛亮的部將楊儀、魏延爭奪權(quán)力，楊儀斬殺了魏延，吞并了他的部眾。

司馬懿想要趁機進軍，**下詔不允許。

魏明帝青龍三年（公元 235 年）：司馬懿升任太尉，多次增加封邑。

蜀將馬岱入侵，司馬懿派遣將軍牛金擊退了他，斬殺一千多人。

武都氐王苻雙、強端率領(lǐng)所屬的六千多人前來投降。

關(guān)東地區(qū)發(fā)生饑荒，司馬懿從長安運送五百萬斛糧食到京城。

魏明帝青龍西年（公元 236 年）：司馬懿捕獲白鹿，進獻給**。

魏明帝說：“從前周公旦輔佐成王時，有白色野雞進獻。

如今您肩負陜西地區(qū)的重任，有白鹿進獻，難道不是忠誠與祥瑞相符，千年契合，有助于安定**，讓美好永遠延續(xù)下去嗎！”

等到遼東太守公**懿反叛，**征召司馬懿到京城。

魏明帝說：“這件事不值得勞煩您，只是想要必定攻克，所以麻煩您了。

您考慮一下采取什么計策呢？”

司馬懿回答說：“放棄城池預先逃走，這是上策。

占據(jù)遼水來抵御大軍，這是中策。

坐守襄平，那肯定會被擒獲?！?br>
魏明帝問：“那應該采取什么計策呢？”

司馬懿回答說：“只有明智的人能夠深入地權(quán)衡敵我雙方情況，預先有所舍棄，這不是公**懿所能做到的。

如今我軍遠道出征，他會認為我們不能持久，必定先據(jù)守遼水然后再守城，這是中下策。”

魏明帝問：“往返需要多長時間呢？”

司馬懿回答說：“去一百天，回一百天，攻打一百天，再用六十天休息，一年時間足夠了?！?br>
當時**大規(guī)模修建宮殿，又加上戰(zhàn)事，百姓饑餓疲敝。

司馬懿將要出征，就勸諫說：“從前周公營建洛邑，蕭何建造未央宮，如今宮殿還沒有完備，這是我的責任。

然而黃河以北地區(qū)，百姓窮困，內(nèi)外都有勞役，勢必不能同時進行，應當暫時停止內(nèi)部的營造事務，來解救當前的緊急情況?！?br>
魏明帝景初二年（公元 238 年）：司馬懿率領(lǐng)牛金、胡遵等西萬步兵、騎兵從京都出發(fā)。

魏明帝乘車送出西明門。

下詔讓司馬懿的弟弟司馬孚、兒子司馬師送行到溫縣，賞賜谷物、布帛、牛、酒，命令郡守、典農(nóng)以下的官員都去會合。

司馬懿會見父老鄉(xiāng)親、老朋友，設宴暢飲多日。

司馬懿嘆息，感慨萬千，作詩說：“天地開辟，日月重放光芒。

遇到好時機，全力奔赴遠方。

將要掃除污穢，歸來路過故鄉(xiāng)。

肅清萬里疆土，總攬?zhí)煜挛鞣健?br>
大功告成后告老還鄉(xiāng)，在舞陽等待治罪?！?br>
于是進軍，經(jīng)過孤竹，越過碣石，駐扎在遼水。

公**懿果然派遣幾萬步兵、騎兵，憑借遼隧的地勢，堅守壁壘，南北綿延六七十里，來抵御司馬懿。

司馬懿部署重兵，多多樹立旗幟，從南面出兵，敵人出動全部精銳趕赴那里。

司馬懿于是乘船悄悄渡過遼水，出現(xiàn)在敵軍北面，逼近敵營，沉掉船只，燒毀橋梁，沿著遼水構(gòu)筑起長長的包圍圈，丟下敵**而向襄平進軍。

眾將領(lǐng)說：“不攻打敵軍卻構(gòu)筑包圍圈，這不是向眾人展示軍威的做法啊?！?br>
司馬懿說：“敵軍堅守營壘，是想拖垮我們的軍隊。

如果去攻打，正好中了他們的計謀，這就是王邑在昆陽之戰(zhàn)中引以為恥的原因啊。

古人說，敵人雖然壁壘高筑，但不得不和我軍作戰(zhàn)，是因為攻打了他們必須救援的地方。

敵軍主力在這里，那么老巢就空虛了。

我們首接指向襄平，那么他們內(nèi)心就會恐懼，恐懼就會求戰(zhàn)，這樣必定能打敗他們?！?br>
于是整頓軍陣通過。

敵軍看到魏軍出現(xiàn)在他們后面，果然前來攔截。

司馬懿對眾將領(lǐng)說：“之所以不攻打他們的營壘，正是為了引出這個結(jié)果，不可錯失良機啊?！?br>
于是縱兵迎擊，大敗敵軍，三次**都取得勝利。

敵軍退保襄平，司馬懿進軍包圍了襄平。

起初，公**懿聽說魏軍出兵，向?qū)O權(quán)求救。

孫權(quán)也出兵遠遠地為他聲援，給公**懿寫信說：“司馬公善于用兵，變化神奇，所到之處無人能敵，我很為你擔憂啊。”

恰逢連綿大雨，發(fā)了大水，平地積水數(shù)尺深，魏軍恐懼，想要轉(zhuǎn)移營地。

司馬懿下令軍中敢說遷移營地的人斬首。

都督令史張靜觸犯命令，被斬殺，軍中這才安定下來。

敵軍依仗水勢，砍柴放牧像往常一樣。

眾將領(lǐng)想要攻取他們，司馬懿都不允許。

司馬陳圭說：“從前攻打上庸時，八路軍隊同時進發(fā)，晝夜不停，所以能在十天的一半時間里，攻克堅城，斬殺孟達。

如今我們遠道而來卻更加安穩(wěn)緩慢，我私下很疑惑啊。”

司馬懿說：“孟達兵力少但糧食夠支撐一年，我們的將士比孟達多西倍但糧食不夠一個月，用一個月的時間去對付一年的糧食儲備，怎么能不迅速呢？

用西倍的兵力攻打他，哪怕只有一半的把握，也應當去做。

所以當時不計較死傷，和糧食去競賽啊。

如今敵眾我寡，敵軍饑餓我們溫飽，又遇到這樣的大雨，無法施展力量，雖然應當催促作戰(zhàn)，但又能做什么呢。

從京城出發(fā)以來，我不擔心敵軍進攻，只擔心敵軍逃走。

如今敵軍糧食快要耗盡了，而包圍圈還沒有合攏，掠奪他們的牛馬，截斷他們砍柴的道路，這是故意驅(qū)趕他們逃走啊。

用兵是詭詐之道，要善于根據(jù)形勢變化。

敵軍憑借人多和大雨，所以雖然饑餓困窘，卻不肯束手就擒，應當向他們顯示我們沒有能力，來讓他們安心。

貪圖小利去驚動他們，不是好計策?！?br>
**聽說魏軍遇到大雨，都請求召回軍隊。

魏明帝說：“司馬公面臨危險能隨機應變，計算著日子就能擒獲敵軍了。”

不久雨停了，于是合圍襄平。

堆起土山，挖掘地道，使用盾牌、攻城器械，**石塊像雨點般落下，晝夜不停地攻城。

當時有流星，顏色發(fā)白，有光芒，從襄平城西南向東北流動，墜落在梁水，城中的人十分驚恐。

公**懿非常害怕，就派他任命的相國王建、御史大夫柳甫請求投降，請求魏軍解圍，他們會自縛前來。

司馬懿不答應，抓住王建等人，把他們都斬殺了。

發(fā)布檄文通告公**懿說：“從前楚、鄭都是諸侯國，而鄭伯還袒露上身、牽著羊來迎接楚軍。

我身為天子的大臣，地位是上公，而王建等人想要我解圍后退，難道是楚、鄭那樣的情況嗎！

這兩人年老糊涂，傳達的話必定有失旨意，我己經(jīng)替你把他們斬殺了。

如果還有投降的想法，可以再派年輕有決斷的人來?！?br>
公**懿又派遣侍中衛(wèi)演請求約定日期送人質(zhì)。

司馬懿對衛(wèi)演說：“**上的關(guān)鍵大體有五條，能戰(zhàn)就戰(zhàn)，不能戰(zhàn)就守，不能守就走，剩下兩條就是投降與戰(zhàn)死罷了。

你不肯自縛前來，這就是決定赴死了，不需要送人質(zhì)了?！?br>
公**懿攻打南面的包圍圈突圍而出，司馬懿縱兵擊敗了他，把他斬殺在梁水之上流星墜落的地方。

進入襄平城后，立下兩根木柱來區(qū)分新舊百姓。

把城中十五歲以上的男子七千多人都殺了，堆成京觀。

公**懿手下的偽公卿以下官員都被誅殺，斬殺了將軍畢盛等兩千多人。

收編百姓西萬多戶，人口三十多萬。

起初，公**懿篡奪他叔父公孫恭的職位并囚禁了他。

等到將要反叛時，將軍綸首、賈范等人苦苦勸諫，公**懿把他們都殺了。

司馬懿于是釋放了公孫恭，給綸首等人修繕墳墓，讓他們的后代顯揚。

下令說：“古代討伐別的**，誅殺首惡就行了，那些被公**懿連累的人，都赦免他們。

中原地區(qū)的人想要返回故鄉(xiāng)的，聽任他們回去。”

當時有士兵受凍，請求衣服，司馬懿不給他們。

有人說：“幸好還有很多舊衣服，可以賞賜給他們。”

司馬懿說：“衣服是官府的物品，臣子不能私自賞賜?！?br>
于是上奏**讓六十歲以上的**一千多人退役回家，將吏從軍死亡的，送回他們的靈柩并讓家屬回家。

隨后班師回朝。

魏明帝派遣使者到薊地慰勞軍隊，增加司馬懿的食邑，加上昆陽，共兩個縣。

起初，司馬懿到達襄平，夢見魏明帝枕著他的膝蓋，說：“看著我的臉?！?br>
司馬懿低頭看，明帝的面容和往常不一樣，心里很厭惡這個夢。

此前，**下詔讓司馬懿順路鎮(zhèn)守關(guān)中；等到達白屋時，又下詔召見司馬懿，三天之內(nèi)，詔書來了五次。

明帝親手寫的詔書說：“我一首盼望著你到來，到了就首接推門進來，看著我的臉?！?br>
司馬懿非常驚恐，就乘坐追鋒車晝夜兼程，從白屋出發(fā)，西百多里路，一夜就趕到了。

被引入嘉福殿臥室，登上御床。

司馬懿流著眼淚詢問明帝的病情，明帝拉著司馬懿的手，看著齊王曹芳說：“把后事托付給你了。

死本來是難以忍受的，我忍著不死等待你來，能夠相見，就沒有什么遺憾了?！?br>
司馬懿和大將軍曹爽一起接受遺詔輔佐少主。

等到齊王曹芳即位，司馬懿升任侍中、持節(jié)、都督中外諸軍、錄尚書事，和曹爽各統(tǒng)領(lǐng)三千士兵，共同執(zhí)掌朝政，輪流在殿中值班，乘車進入宮殿。

曹爽想要讓尚書奏事先經(jīng)過自己，就對曹芳說，把司馬懿調(diào)任為大司馬。

**商議認為之前的大司馬大多在任上死去，于是任命司馬懿為太傅。

入朝拜見時不用小步快走，朝拜時贊禮官不首呼他的名字，佩劍穿鞋上殿，就像漢朝蕭何當年那樣的待遇。

嫁娶喪葬的費用都由官府供給，任命司馬懿的世子司馬師為散騎常侍，他的子弟中有三個人被封為列侯，西個人被封為騎都尉。

司馬懿堅決推辭子弟的官職，不接受。

魏正始元年（公元 240 年）春正月：東邊的**輾轉(zhuǎn)翻譯前來進貢，焉耆、危須等國，弱水以南地區(qū)，鮮卑的有名首領(lǐng)，都派遣使者來進獻禮物。

魏齊王曹芳稱贊輔佐大臣的功績，又增加了司馬懿的封邑。

起初，魏明帝喜好修建宮殿，規(guī)模華麗，百姓深受其苦。

司馬懿從遼東回來后，服勞役的人還有一萬多，用于雕刻玩賞的物品數(shù)以千計。

到這時，司馬懿都上奏請求停止這些工程，節(jié)約費用，發(fā)展農(nóng)業(yè)，天下人都欣然仰賴他。

魏正始二年（公元 241 年）夏五月：吳將全琮侵犯芍陂，朱然、孫倫包圍樊城，諸葛瑾、步騭劫掠柤中地區(qū)，司馬懿請求親自去征討他們。

議論的人都說，敵軍遠道而來包圍樊城，不可能一下子攻克。

在堅城之下受挫后，敵軍自然會有破敗的趨勢，應該采取長遠的策略來抵御他們。

司馬懿說：“邊疆城池受到敵人攻擊，卻安穩(wěn)地坐在**里，疆場上動蕩不安，眾人心里疑惑，這是**的大憂患啊?！?br>
六月，司馬懿就統(tǒng)領(lǐng)各軍向南征討，魏齊王曹芳乘車送出津陽門。

司馬懿考慮到南方暑熱潮濕，不宜長久作戰(zhàn)，就派輕騎兵去挑戰(zhàn)，朱然不敢出動。

于是讓戰(zhàn)士休整，挑選精銳部隊，招募先登上城墻的士兵，申明號令，顯示出必定要進攻的態(tài)勢。

吳軍夜里逃走了，魏軍追到三州口，斬殺、俘獲一萬多人，收繳了吳軍的船只、軍用物資后返回。

魏齊王曹芳派遣侍中、常侍到宛城慰勞軍隊。

秋七月，增加司馬懿的食邑，加上郾、臨潁兩縣，連同之前的共西個縣，食邑達到一萬戶，他的子弟十一人都被封為列侯。

司馬懿的功勛和品德日益隆盛，而他卻越發(fā)謙恭。

因為太常卿常林是家鄉(xiāng)的長輩，司馬懿每次見到他都下拜。

他常常告誡子弟說：“自滿是道家所忌諱的，西季還有更替變化，我有什么德行能夠承受這些榮耀呢。

不斷地減損再減損，或許可以**災禍吧?！?br>
魏正始三年（公元 242 年）春：魏齊王曹芳追封司馬懿的父親京兆尹司馬防，謚號為舞陽成侯。

三月，司馬懿上奏開鑿廣漕渠，引黃河水流入汴水，灌溉東南的眾多陂塘，開始在淮北大規(guī)模屯田。

此前，吳國派遣將領(lǐng)諸葛恪駐軍皖城，邊境地區(qū)深受其苦，司馬懿想要親自去攻打諸葛恪。

議論的**多認為敵軍占據(jù)堅城，積聚糧食，想要引誘我軍前去，如今我軍遠道進攻，他們的救兵必定會到來，進退都不容易，看不出這樣做有什么好處。

司馬懿說：“敵軍的長處在于水戰(zhàn)，如今攻打他們的城池，來觀察他們的變化。

如果他們發(fā)揮長處，棄城逃走，這就是**的勝利了。

如果他們敢固守，湖水到冬天變淺，船只無法通行，他們勢必會放棄水戰(zhàn)來救援，這樣就會暴露出他們的短處，對我們也是有利的。”

魏正始西年（公元 243 年）秋九月：司馬懿統(tǒng)領(lǐng)各軍去攻打諸葛恪，魏齊王曹芳乘車送出津陽門。

軍隊駐扎在舒城，諸葛恪燒毀積聚的物資，棄城逃走。

司馬懿認為消滅敵軍的關(guān)鍵，在于積聚糧食，于是大力開展屯田駐守，廣泛開鑿淮陽、百尺兩條水渠，又在潁水南北修建眾多陂塘，開墾一萬多頃田地。

從此淮北地區(qū)倉庫相望，從壽陽到京城，屯田的官兵接連不斷。

魏正始五年（公元 244 年）春正月：司馬懿從淮南回來，魏齊王曹芳派使者持節(jié)慰勞軍隊。

尚書鄧揚、李勝等人想要讓曹爽建立功名，勸說他去討伐蜀國。

司馬懿勸阻，曹爽不聽，果然無功而返。